Broadridge新指数集体投资信托基金内容导读

• 发布概述

• 新CIT基金详情

• 与Northern Trust的合作

• 基金市场适用性

• Matrix Trust集体投资信托的业务扩展

发布概述

Broadridge旗下子公司Matrix Trust Company宣布推出一系列新指数集体投资信托（CITs），由Northern Trust Investments支持。这些新的CITs将为客户提供低成本的市场贝塔暴露，通过Northern Trust的综合债券指数、标准普尔500指数和ACWI除美国指数集体投资信托进行投资，进一步丰富了Matrix Trust的现有基金组合。

新CIT基金详情

新推出的CIT基金旨在为退休计划和顾问提供独立的贝塔暴露和其他投资组合、目标日期基金中的基础投资模块。CIT基金的管理费用低廉，为大型股指数、债券指数和非美国指数基金分别设置了2个基点、4个基点和6个基点的费率。这些基金的设计使投资顾问、计划发起人和记录保管人能够优化投资选择，以低成本和高效的方式为各类规模的计划提供服务。

与Northern Trust的合作

Northern Trust北美分销部主管Bob Parise表示，很高兴与Matrix Trust合作推出这一新产品，新的指数CITs为退休行业提供了更大的灵活性和可访问性，推动了CIT领域的持续发展和创新。这一合作也展示了Northern Trust对提高市场灵活性和促进CIT行业发展的支持。

基金市场适用性

新CITs将面向各类规模的ERISA退休计划，并可通过Matrix Trust的国家证券清算公司平台使用。此外，这些CITs也可以作为现有CITs中市场暴露的构建模块，其中Matrix Trust担任受托人，为多种基金策略提供灵活的投资解决方案。

Matrix Trust集体投资信托的业务扩展

此次新CITs的推出代表了Matrix Trust在CIT市场上持续扩展其受托能力的重要一步。2019年，Matrix Trust通过收购TD Ameritrade Trust Company的CIT业务，扩大了其集体投资信托业务能力，并计划在未来推出更多与潜在子顾问合作的基金。这一战略举措旨在为Matrix Trust客户提供更多的投资选择和优质的管理服务。

编辑观点

Broadridge和Northern Trust的合作进一步丰富了集体投资信托市场的产品选择，特别是为低成本、灵活性和市场广度带来了新的机会。这一举措不仅加强了Matrix Trust在CIT领域的市场地位，也为ERISA退休计划提供了更灵活的投资工具。通过整合高质量的指数基金和低管理费用，新CITs的推出无疑将提升Broadridge在集体投资信托市场的竞争力，为用户带来更加高效的退休投资管理选项。

名词解释

• 集体投资信托（CIT）：一种由银行或信托公司管理的集体投资工具，通常用于养老金计划投资。

• 贝塔暴露：指投资组合随市场指数变化而波动的特性，衡量资产相对于市场的敏感度。

• 受托人：管理和监督信托资产的机构或个人，负责执行信托的管理和投资。

2024年相关大事件

2024年11月7日：Matrix Trust Company与Northern Trust合作推出一系列新指数集体投资信托，进一步丰富CIT市场的产品选择，为ERISA计划提供了新的低成本贝塔暴露投资选项，受到了市场广泛关注。