Saxo Bank优化SaxoPartnerConnect中的续约模块内容导读

• 续约模块概述

• 新增功能介绍

• 编辑总结

• 名词解释

• 今年相关大事件

续约模块概述

Saxo Bank持续优化其SaxoPartnerConnect（SPC）中的续约模块，以提升合作伙伴的操作体验。该续约模块作为一个面向合作伙伴的窗口，提供了对续约操作的透明度，并不断进行改进，以满足合作伙伴的需求。

新增功能介绍

最近引入的改进包括：

• 客户风险评分：此功能为合作伙伴提供了续约周期的透明度，并帮助理解Saxo对不同客户要求的差异。

• 续约类型：续约类型不仅定义了提问内容，还规定了响应的截止日期，是了解为何发起续约的关键标识。

• 上次续约日期：基于最新续约日期和风险评分，时间触发的续约现在可以在SPC中获取。

• 扩展前瞻期：SPC的前瞻期扩展至未来360天，能够更有效地管理容量和最终客户。

• ZIP文件上传：为了减少对电子邮件的依赖并方便文档共享，SPC现已增强支持ZIP文件上传，用于续约、入驻和案件处理。

编辑总结

Saxo Bank对SaxoPartnerConnect中的续约模块进行的最新改进，显著提升了合作伙伴对续约流程的透明度和管理效率。新功能如客户风险评分、续约类型定义和ZIP文件上传等，旨在简化操作流程、提高数据处理效率，并增强系统的灵活性。这些改进将有助于优化合作伙伴的续约管理体验，并提升整体服务质量。

名词解释

• SaxoPartnerConnect（SPC）

• 这是Saxo Bank为合作伙伴提供的一个平台，旨在支持续约管理、客户服务和数据分析。

• 客户风险评分

• 对客户进行的风险评估，以便了解其续约过程中的风险和需求。

• 续约类型

• 定义续约过程中的问题类型和响应截止日期的分类标准。

• ZIP文件上传

• 支持通过ZIP格式上传多个文件，以简化文档处理和共享的功能。

今年相关大事件

2024年9月：Saxo Bank对SaxoPartnerConnect中的续约模块进行了重要升级，引入了客户风险评分、续约类型定义、扩展前瞻期和ZIP文件上传等新功能。这些改进旨在提升续约管理的效率，提供更好的客户服务，并简化文档处理流程。