ThinkMarkets通过SPAC合并在加拿大上市

交易商動態 2023-05-15 21:27:52

零售外汇和差价合约经纪商 ThinkMarkets 和总部位于加拿大的特殊目的收购公司（或“SPAC”）FG Acquisition Corp（东京证交所代码：FGAA.U）宣布，他们已就“拟议的企业合并交易”达成一致，ThinkMarkets 将上市在多伦多证券交易所。这笔交易将使ThinkMarkets 的合并前估值达到 1.6 亿美元。

双方透露，ThinkMarkets 的收入已从 2019 年的 3500 万美元增长到2022 年的 6200 万美元以上。ThinkMarkets 拥有 138,500 个已批准客户的用户群（截至 2023 年 3 月），高于 2015 年底的 17,200 个。

ThinkMarkets 公告有助于解释上周“大新闻”的时机，即ThinkMarkets 解决了与 iS Prime 的长期法律纠纷，该纠纷源于 2017 年将该公司的 ThinkLiquidity B2B 风险和流动性业务出售给 iS Prime。投资银行家更喜欢“干净”的交易出售，而没有任何潜在的大诉讼悬在公司头上。

我们还注意到，这是近年来零售外汇和差价合约经纪商第三次尝试通过 SPAC 合并“上市”——前两次尝试均以失败告终。去年夏天，总部位于以色列的eToro 取消了通过与纳斯达克上市的 SPAC 合并上市的计划。2022 年 12 月，总部位于哥本哈根的盛宝银行取消了其在欧洲的 SPAC 合并计划，届时盛宝银行的 IPO 估值约为 20 亿美元。

在多伦多证券交易所上市的 FG Acquisition Corp 由美国伤亡保险高管 Larry G. Swets Jr. 控制。合并后，公司将更名为 ThinkMarkets Group Holdings Limited。该公司随后将由 ThinkMarkets 的联合创始人 Nauman Anees 担任首席执行官，Faizan Anees 担任总裁，以及 ThinkMarkets 现任管理团队的其他成员。公司董事会将由 Nauman Anees、Faizan Anees、Larry G. Swets, Jr.、Julian Babarczy、Andrew B. McIntyre、Peter Huitsing 和 Symon Brewis-Weston 组成。

双方预计交易将于 2023 年 7 月完成。

除了使 ThinkMarkets 成为一家上市公司外，该交易还将向 ThinkMarkets 提供高达约1.25 亿美元的净现金收益，可用于在新市场和新产品中推行增长战略。FG Acquisition Corp 目前拥有约 1.17 亿美元的 IPO 托管资金，作为交易的一部分，双方还宣布启动高达 2000 万美元的可转换债券私募。投资银行 Canaccord Genuity 担任私募的主要代理人。

FG Acquisition Corp 首席执行官 Larry G. Swets, Jr. 表示：

“我们很高兴向我们的股东介绍这一符合条件的收购，并相信 ThinkMarkets 为一家具有全球影响力的多资产在线经纪公司提供了一个引人注目的投资机会。我们相信 ThinkMarkets 团队有能力在这一领域发挥领导作用，并展示了一条清晰的增长道路。我们期待在 Nauman 和 ThinkMarkets 团队开始其作为上市公司的旅程时为他们提供支持。”

ThinkMarkets 联合创始人兼首席执行官 Nauman Anees 补充说：

“我们很高兴在 FGAC 的支持下开始我们作为上市公司的旅程，并期待业务增长的新篇章。”

关于 ThinkMarkets

ThinkForex 由 Nauman 和 Faizan Anees 兄弟于 2010 年在新西兰成立，2012 年获得 ASIC 许可后将总部迁至澳大利亚。ThinkForex 于 2016 年更名为 ThinkMarkets。公司在墨尔本和伦敦设有双总部，ThinkMarkets 在那里设立了其2015 年获得 FCA 许可的子公司 TF Global Markets (UK) Limited。该公司还于 2019 年在南非、塞浦路斯 ( TF Global Markets (Europe) Ltd ) 设立了许可子公司，并且最近启动了日本许可业务。ThinkMarkets 在其专有的 ThinkTrader 平台以及 MT4 和 MT5 上提供交易。

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