DailyFX24财经网>美國股市>美股市場>金價突破2000美元,投資者如何投資黃金?

金價突破2000美元,投資者如何投資黃金?

黃金價格悄悄逼近歷史高點

過去兩年,華爾街的波動讓多數投資者都聚焦于他們的股票投資。不過,其他金融開始開始吸引更多的關注。債券市場波動的加劇給銀行系統造成了不小的衝擊。

但在動盪之下,大宗商品市場卻穩如磐石,尤其是最近黃金的走勢更是吸引了極大的眼球。週二,黃金價格突破每盎司2000美元,開始畢竟歷史高點。不過,黃金的突破性上漲影響的不只是貴金屬投資者,還有偏愛股票和債券的投資者。

金價是如何走到今天的?

過去幾年,黃金市場起伏不斷。2020年,新冠疫情帶來的不確定性達到峰值,黃金價格也在當年8月創出歷史高點的2075美元。此後金價持續走低至2022年的1600美元,然後就是最近這一輪的上漲。

黃金市場存在大量的投機,而投機資金很多都來自於融資,因此利率的高低會對金價產生間接的影響。比如說,2020年的低利率提振黃金前景,而2022年包括美聯儲在內各大央行的快速加息促成了金價的走弱。

金價最近突破2000美元的催化劑來自於宏觀經濟因素。週二發佈的職位空缺和勞動力流動率數據顯示,職位空缺數近兩年來首次跌破1000萬,這或許說明美聯儲抑制通脹的努力正在取得成效。這反過來提振了市場對於美聯儲或將在5月暫停貨幣緊縮的期待,從而有助於黃金交易者維持現有倉位。

如何投資黃金?

對於那些相信黃金價格將創新高的投資者來說,可供選擇的途徑有很多。直接投資黃金當然是選項之一,比如說從本地的交易商或其他途徑購買實物黃金。此外,類似SPDR Gold Shares(GLD)這樣的交易所交易基金(ETF)跟蹤黃金價格,實現方式通常是大量買入黃金。

相比黃金,黃金開採公司的利潤往往有放大效應,因此價格彈性更大。也就是說,如果金價上漲,黃金股的漲幅會更大。週二,黃金價格上漲不到2%,但VanEck Gold Miners ETF(GDX)的漲幅超過3%。同樣的道理,金價2023年迄今上漲約11%,同期該黃金開採ETF的漲幅接近20%。

最後,如果你不想直接投資開採類的公司,也可以選擇通過簽署黃金權益協議為礦商提供融資的權益類公司。Wheaton Precious Metals Corp(NYSE:WPM)的業務包括黃金的白銀,股價今年迄今上漲近25%。此外,更加聚焦于黃金權益的Royal Gold Inc(NASDAQ:RGLD)的股價2023年上漲了16%。

黃金在投資組合當中的價值

有些人將黃金價格的上漲視為股市的逆向指標。不過,助力黃金上漲的利率趨勢同時也能助漲股市,因此投資者沒有必要把黃金和股市對立起來。無論是投資礦商還是黃金本身,黃金投資都可以為股市投資提供多元化。此外,投資黃金股還有可能獲得股息收入。



友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。

相关内容

  • 資源行業的拐點要來了,尤其是白銀

    過去10年,散戶投資者對於資源行業缺乏興趣,礦業股票普遍被低估。不過,隨著加息的即將到來,全球宏觀經濟環境正在朝著更加有利於資源行業的方向發展,大宗商品的拐點或許就要來了,尤其是白銀。...

    02-09 16:59美股市場
  • 黃金投資者:3月還是5月降息,這不是重點!

    在上周的美聯儲會議當中,美聯儲主席鮑威爾的講話對於黃金乃至幾乎所有其他資產都相當於是澆了一盆冷水。市場寒意之所以如此強烈,原因還在於此前市場上關於3月降息的預期太高了。 美聯儲的貨幣政策聲明以及隨後鮑威爾的新聞發佈會其實並不是重點,重點在於鮑威爾有關首次降息時間點的表態。...

    02-08 10:59美股市場
  • 經濟衰退時,一定要持有黃金,尤其是黃金股票

    不同于其他大宗商品,黃金的供需水平相對穩定, 因此供需不是黃金價格的主要影響因素。相反,由於金融投資屬性,宏觀經濟因素對金價的影響更大,比如說實際利率、通脹水平、美元指數和風險事件等。...

    02-07 16:59美股市場
  • 瑞銀:美聯儲降息之時,就是貴金屬大漲之際

    按照瑞銀的預測,美聯儲將會啟動降息週期的預期之下,諸如黃金和白銀等貴金屬的價格將在2024年繼續大漲,並預測黃金價格到今年年底將漲到每盎司2200美元。雖然降息的時間點和力度現在還存在不確定性,但該投行維持美聯儲將放鬆貨幣政策的預期不變。...

    02-06 10:59美股市場
  • 黃金的強勢,不只在於上漲,還在於抗跌

    2023年,黃金市場形成了逢利好上漲,逢利空抗跌的格局,並且一直延續到了2024年。上周金銀價格的走勢就是這一趨勢的再一次重演。多重利空因素之下,黃金價格成功守住了關鍵的支撐位,金價在大的上升趨勢中當中整理。...

    02-05 13:59美股市場
  • Jeff Clark: 初級礦商已經在底部,機會就在前方

    初級採礦業現在十分低迷,但TheGoldAdvisor.com和Paydirt Prospector的創始人Jeff Clark對於2024年的初級礦商有了更多的期待。在他看來,雖然去年的初級採礦行業從市場情緒上來說可能是歷史中最差的年份之一,但也因此現在正處於週期的底部,接下來形勢將會逆轉。...

    02-01 14:00美股市場
  • 美聯儲3月降息還有希望嗎?

    週三,美聯儲宣佈維持關鍵利率不變並打開了降息的大門,聯邦公開市場委員會(FOMC)宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.50%之間不變。此外,最新利率聲明中剔除了關於可能加息的表述,稱實現就業和通脹目標的風險正在朝著更平衡的方向發展。...

    02-01 13:59美股市場
  • 今年將是買房的最佳時機?2024年美國房貸利率預測

    2024年1月即將結束,美國房貸利率雖然依然處於20年的高位,但已經從最高時候的超過8%跌至現在的6.6%。不過,按照房利美分析師的預測,美國房貸利率今年還將繼續下行甚至降幅達到1個百分點,其中30年固定利率抵押貸款的平均利率到年底預計將降至5.8%。...

    02-01 08:00美股市場
  • 2024年的黃金股票會不會補漲?這些專家有話說

    2023年,在經濟不確定性以及中東緊張局勢升級的背景之下,黃金價格創出歷史新高。不過,就在金價依然徘徊在每盎司2000美元上方時,很多黃金股票的價格卻沒有出現上漲。黃金和黃金股票的脫節現象已經非常明顯。 不過,黃金和黃金股票價格走勢的錯位和不匹配並不是什麼新的現象。...

    02-01 07:59美股市場
  • 追漲熱門股票並不可取,但業績驅動的除外

    通常來說,追漲熱門股票並不可取,但凡事都不是絕對的,畢竟強勢股票短期就能給投資者帶來不錯的收益。加拿大股市最近波動劇烈,但得益于投資者日益看好企業盈利以及降息預期,有些業績驅動的加拿大熱門股票現在漲勢很不錯,買入這些股票可以提升你投資組合的收益潛力。...

    01-31 10:59美股市場
  • 黃金和實際利率的相關性已經失效,新的驅動力會是什麼?

    美國經濟現在的特徵是增長強勁且高利率,同時美國股市頻頻創新高。但違反直覺的是,很多機構紛紛看漲黃金,而它們的依據無一例外都是美聯儲寬鬆貨幣政策以及降息的預期將提升黃金需求。但有一家機構卻指出,黃金和實際利率的相關性已經失效。 那麼問題來了,黃金價格上漲新的驅動力是什麼?...

    01-30 14:01美股市場
  • 想要把握美股大趨勢,首先要問對問題

    最近恐怕很多人都聽到過這樣的說法,美聯儲的降息預期正在下降,利空股市。但這種普遍的預測後市的觀點僅存在於純粹的理論環境之中,現實世界要比這複雜得多。因此,對於想要把握美國股市未來大趨勢的投資者來說,美聯儲會不會降息?什麼時候降息?這或許並不是一個好的問題。...

    01-30 14:01美股市場
  • 銅金比出現一個罕見的現象,其中蘊含的信號你不能不知!

    在很多機構投資者眼中,銅金比(copper/gold ratio)是預測美國10年期國債收益率走向的一個有價值的參考指標。不過,這裡的關鍵點不在於銅金比的絕對數值,而是它的方向。最近,銅金比出現了一個罕見的現象,而它的預測意義絕對不容小視。...

    01-30 14:01美股市場
  • 這個看多黃金的理由很特別,以及誰會接棒鈾成為下一個大宗熱點?

    Rule Investment Media的所有者,以及資本密集型週期企業,比如說勘探股票的逆向投資倡導者Rick Rule最近表示,過去10年股價大幅下跌的自然資源股票提供了投資機會,並且分享了他對黃金和鈾市場的觀點。 先說黃金,Rule看多黃金,並且他看多黃金的視角很獨特。...

    01-26 11:00美股市場
  • 加拿大第三大金礦要投產了!這只加拿大黃金股票一天漲了15%

    加拿大初級黃金礦商Iamgold Corp(TSX:IMG)的股價週二大漲15.1%,較其2022年10月的低點也大幅反彈,目前市值17億加元。IAMGOLD在加拿大和西非開展生產經營活動,目前在運行的兩座礦分別是位於布基納法索的Essakane和位於加拿大魁北克省的Westwood,以及多個開發項...

    01-26 10:59美股市場
  • 去年金銀價格的上漲邏輯,2024年依然成立

    APMEX的OneGold營銷經理Levi Gunter接受採訪時表示,他繼續看漲今年的黃金和白銀,稱有太多的因素都有助於推動這兩種貴金屬的價格在2024年繼續上漲,而2023年金銀價格上漲的邏輯現在依然成立。...

    01-25 14:00美股市場
  • 特朗普霸氣回歸震驚華爾街,黃金新的上漲週期要啟動了?

    黃金、白銀以及礦商在2024年開局不利,但這種狀況即將發生改變。 美國人喜歡贏家,而在今年的美國總統爭奪當中,拜登是顯而易見的輸家。拜登執政期間,美國政府負債高企,戰爭不斷,俄烏戰爭爆發,中東緊張局勢陡然激化,誰知道接下來還將面臨什麼?...

    01-24 16:59美股市場
  • 低估值、高股息和分析師看漲,這只加拿大黃金股Buff疊滿

    投資高質量低估值股票可能為投資者提供較低的風險、潛在的較高回報和資產配置的增強,尤其適合長期投資者和那些尋求穩健投資回報的投資者,而目前股價已經明顯回調的加拿大黃金採礦股票正好提供了這樣的機會。...

    01-24 10:59美股市場
  • 要談黃金需求,就繞不開這個東方大國

    2023年,雖然以人民幣計價的黃金價格暴漲,但中國的黃金需求依然呈現出強勁的態勢。根據世界黃金協會的全球黃金需求趨勢報告顯示,2023年前9個月,中國國內金飾總需求達到481噸,同比增長8%。金飾製造是其中最主要的需求,其次是金條與金幣投資。...

    01-23 14:00美股市場
  • 2024年美股將再次暴漲!這些理由夠嗎?

    2024年美國股市雖然開局不利,但上周情況似乎有所改變。道瓊斯指數目前上漲了0.46%,標普500指數上漲了1.47%,納斯達克指數上漲了2.00%。很顯然,去年積累了大量收益的獲利盤客觀上存在止盈的需求,而年初的獲利盤拋售似乎也已經告一段落,新的上漲正在開啟。 2024年,美國股市大概率將會繼續暴...

    01-22 17:00美股市場
  • 全球央行誰購金最積極?擁有黃金最多的國家又是哪些?

    過去幾年,全球央行的購金積極性都非常高,其中2022年的淨買入規模達到1950年以來最高的1136噸,同時也是連續第13年淨買入。 初步數據顯示,這一趨勢延續到了2023年。世界黃金協會(WGC)表示,去年全球央行的購金規模不太可能達到2022年的創紀錄水平。...

    01-22 13:59美股市場
  • 黃金形成了超級看漲的杯柄形態,現在就缺一個爆發點

    2011年以來,黃金已經形成了一個超級看漲的杯柄形態。之所以說是超級看漲,依據是過去幾年的柄部盤整在38%的回撤位(約1675美元/盎司)上方已經得到確認,同時高點已經高於2011年形態形成之初的高點。 這個杯部持續時間長達9年,而柄部距離3年半僅差1個月。...

    01-19 16:59美股市場
  • 想要看清黃金的長期趨勢?投資者必須把自己的視野打開

    黃金價格似乎已經在2,000美元/盎司的上方建立了穩固的支撐,但由於美聯儲降息時間的不確定性,金價短期走高的動量已經減弱。但是,如果不去討論短期的市場情緒,我們有充足的理由繼續看漲黃金。 12月會議期間,美聯儲似乎宣佈抗通脹戰役勝利了。...

    01-18 16:59美股市場
  • 黃金不可替代,比特幣也不行!

    上周,美國證券交易委員會(SEC)終於批准了比特幣交易所交易基金(ETF),比特幣乃至整個加密貨幣市場再度升溫。隨著比特幣價格的大漲,“數字黃金”的說法再次被提起。但這裡必須開門見山地嚴正聲明的是,比特幣是“數字黃金”的概念是危險且誤導性的。...

    01-16 17:00美股市場
  • 2024開年:英偉達特斯拉兩重天,微軟超蘋果,比特幣etf獲批

    2024開年交易才兩個周,美股市場就出了不少有意思的大新聞。 首先,2023年年底對美聯儲將快速降息的預期落空了。大科技的走勢也非常有趣,經過開年一波大跌又反彈之後,微軟市值開始穩步越過蘋果,成為股王。 同時英偉達又來了一輪快速上揚,而特斯拉則連續下跌,表現出冰火兩重天的特征。 上周,比特幣現貨et...

    01-13 08:03美股市場