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巴菲特的成功秘方,就在這8個字當中

任何人,只要對投資感興趣,沒有必要去搜尋所謂的暢銷書名單,巴菲特每年寫給伯克希爾哈撒韋Berkshire Hathaway(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)股東的信就是一個真知灼見的寶庫,而且還是免費提供。

上週末,巴菲特最新的致股東信如期而至且不負眾望。跟以往一樣,信中好貨滿滿,但最讓人驚豔還是他披露了自己投資成功的所謂“秘方”,然後用簡簡單單的8個字概括了這一秘訣。

巴菲特的成功秘方

在最新的致股東信當中,巴菲特在名為“秘方”的章節中用了僅僅4頁的篇幅以及6個段落闡述了他成為超級富豪的秘訣,然後提煉為“鮮花盛開,雜草凋零”這8個字。

所謂“雜草”,指的是巴菲特通過伯克希爾買入但是並沒有創造出巨額回報的股票。在他漫長的從業生涯中,這樣的股票還不少。巴菲特自己也在致股東信當中坦然承認自己犯了很多的錯誤。與此同時,“鮮花”指的是那些表現非常優異的好股票。隨著時間的推移,這些好股票占伯克希爾投資組合的比重越來越高,而“雜草”的占比越來越小,甚至被巴菲特直接拔除。

這就是巴菲特投資成功的秘訣:讓好股票發光發熱,慢慢地,它們賺的錢就抵消了所有的平庸股票。

具體的例子有哪些?

這真的是巴菲特成功的秘訣嗎?是的!他的交易史就是最好的證明。

巴菲特在信中指出,1994年,伯克希爾完成了持續7年之久的可口可樂Coca-Cola(NYSE:KO)投資旅程,總計買入4.00億股,總額$13億的股票。2022年,可口可樂給伯克希爾派發了$7.04億的股息,是最初投資額的一半多。另一個典例是美國運通American Express(NYSE:AXP)。上世紀90年代,巴菲特投資該金融服務公司大約$13億。2022年,美國運通派發給伯克希爾的股息總計$3.02億。

截至去年年底,伯克希爾的可口可樂和美國運通投資額分別約為$250億和$220億。目前伯克希爾總的投資組合當中,包括可口可樂和美國運通在內的前六大重倉股的比重達到驚人的79%。這些鮮花都盛開了。

讓鮮花盛開

巴菲特投資的平庸股票很多,這裡沒有必要去細說。相比類似可口可樂和美國運通這些好股票所取得的成功,它們對伯克希爾投資組合的負面衝擊不值一提。

巴菲特買入並持有的投資策略讓他成為了全球最富有的人之一,真相就是如此簡單。而實現這一切的過程,出人意料地靠的只是少數幾隻非常成功的好股票。巴菲特在信中寫道,我們令人滿意的投資業績來自於十多個真正好決策的自然結果。

對於我們普通投資者來說,遵循的也是同樣的道理。正如巴菲特說的那樣,長期來看,只需幾只好股票就能創造奇跡。你沒有必要複製巴菲特和伯克希爾的股票名單,但背後的秘方是一樣的。如果你買的股票沒有盛開,不用焦慮,拿好成功的個股。慢慢地,雜草凋謝,鮮花將會盛開。



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