匯豐銀行以 135 億加元現金將其加拿大業務出售給加拿大皇家銀行

行業動態 2022-11-29 21:20:20

HSBC Holdings plc 宣布其全資子公司 HSBC Overseas Holdings (UK) Limited 今天已達成協議，將其在加拿大的銀行業務出售給加拿大皇家銀行 (RBC)，但須獲得監管和政府批准。

RBC 將以 135 億加元（101 億美元）的基本現金對價收購加拿大匯豐銀行 100% 已發行普通股。此外，RBC 將分別以約 11 億加元（8 億美元）和 10 億加元（7 億美元）的價格收購加拿大匯豐銀行發行並由匯豐集團持有的所有優先股和未償還次級債。

該交易預計將於 2023 年底完成。

該交易對匯豐集團（合併基礎）的財務影響目前預計為（基於截至 2022 年 9 月 30 日的財務狀況）：

公司的稅前收益估計約為 57 億美元，其中包括回收約 6 億美元的外幣換算儲備損失。銷售的估計稅前利潤將通過將加拿大匯豐銀行的業績合併到公司的財務報表中（2022 年 6 月 30 日淨資產參考日期至完成）和剩餘的銷售收益確認完成。完成時確認的收益將不徵稅。

由於出售收益和出售匯豐加拿大風險加權資產，匯豐集團的 CET1 比率將比我們現有的資本計劃增加約 130 個基點（基於 8280 億美元的匯豐集團風險加權資產和匯豐加拿大風險加權資產在 PRA 的基礎上為 310 億美元）。

出售協議是在對加拿大匯豐銀行進行戰略審查之後達成的，匯豐銀行是加拿大首屈一指的國際銀行之一，擁有 130 多家分行和超過 780,000 名零售和商業客戶。該審查考慮了匯豐加拿大相對較低的市場份額以及該集團在其他市場機遇的背景下投資於匯豐加拿大擴張和增長的能力，並得出結論認為匯豐集團和匯豐加拿大的最佳戰略行動方案是出售商業。該交易將為匯豐集團釋放巨大價值。

匯豐銀行集團首席執行官諾埃爾奎因評論道：

“加拿大匯豐銀行是一家高績效和盈利的銀行，擁有強大的領導層和傑出的人才。我感謝整個團隊多年來為支持我們的客戶所做的辛勤工作。我們在對該業務進行全面審查後決定出售，該審查評估了其在加拿大市場的相對市場地位及其在匯豐銀行投資組合中的戰略契合度，並得出結論認為出售該業務具有重大價值。

“我很高興我們與 RBC 達成了協議。這筆交易對雙方都具有戰略意義，RBC 將使業務更上一層樓。我們期待與 RBC 的領導團隊密切合作，確保我們的客戶和同事順利過渡。我們的集團戰略沒有改變，完成此次交易將騰出更多資金用於投資發展我們的核心業務並回報股東。”

友情提示：
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用，如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考，不用做交易和服務的根據，且不構成任何投資建議。