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盛寶銀行將推出新的投資組合轉移追踪功能

多資產投資專家盛寶銀行將很快推出一項新的投資組合轉移追踪功能。為了創造更好的客戶體驗,將引入一個新的用戶友好的登錄頁面以及其他幾項改進。

Track and Trace 體驗允許客戶跟踪他們的轉移狀態,並將對當前啟動和管理投資組合轉移的流程進行更透明的端到端改進。

投資組合轉移分四個簡短步驟進行:

創建並註冊新的投資組合轉移請求。您需要通過接收銀行/經紀人發起任何轉賬。如果您已向另一家銀行/經紀人發起轉賬,請使用表格中的轉出選項來確認您希望轉出的證券。

盛寶與對方銀行/經紀商溝通,並就轉賬達成一致。

轉帳將被處理。有些證券可能比其他證券結算得更快,頭寸將在收到時入賬。

傳輸完成。如果傳輸失敗,它也會在 Closed 中可見。



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