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用好這一投資策略,$2.4萬變成$40.5萬

市場調整給免稅儲蓄賬戶(TFSA)和註冊退休儲蓄計劃(RRSP)投資者一個機會,可以以被低估的價格購買頂級的多倫多證券交易所股票。建立退休財富的一個常見投資策略是股息再投資,就是先購買一籃子的多元化多交所優質股息股,然後利用股息來購買新的股票。

BCE

BCE Inc(TSX:BCE)在加拿大通信領域享有強大的競爭地位。該公司是加拿大最大的電信公司,目前市值$570億。作為大公司,BCE有能力進行必要的投資以保護寬闊的競爭護城河,僅在2022年就將向有線和無線業務領域投入$50億。該公司將把90萬個客戶直接連接到光纖網絡,同時繼續推進其5G移動網絡。這些投資將有機會通過附加服務和更高價值的訂閱來提高公司收入。

BCE在2022年第三季度(Q3)的盈利穩健,同時維持今年的收入、盈利和自由現金流增速指引。電信服務的必需屬性意味著BCE在經濟衰退期間也能保持良好的收入,因此這只股票在目前的環境中具有吸引力。

該股股價從今年早些時候的$74跌至目前的$63附近。投資者可能會擔心利率上升會推高債務成本,導致用於派息的現金減少。但與此同時,利率上升可以提高BCE養老指定現金的收益率,有助於減少甚至消除未來追加資金補足養老金派發缺口的風險。

在目前股價水平上買入BCE股票的投資者可以獲得5.85%的股息收益。長期持有BCE股票的人已經享受到了豐厚的總回報。25年前投資該股$1.2萬,在股息再投資的情況下,今天價值約為$21.5萬。

多倫多道明銀行

多倫多道明銀行Toronto-Dominion Bank(TSX:TD)當前股價接近$88,而在2022年初一度達到$109。經濟衰退的恐慌情緒上升,銀行股普遍回落,多倫多道明銀行也不例外。

為了控制住通脹,加拿大央行和美聯儲正在積極加息,希望更高的借貸成本可以迫使人們減少可選消費支出,進而消除經濟中的過度需求,實現勞動力市場的重新平衡。理想情況下,通貨膨脹率下降到2%左右的目標。美國10月份的通貨膨脹率為7.7%,加拿大9月份的通脹率為6.9%。

投資者擔心道明銀行的貸款增長將明顯放緩,同時個人和企業動用儲蓄支付更高的開支和不斷上升的債務成本,存款也將繼續下降。貸款違約預計也會增加。大環境依然不容樂觀,但道明銀行的資本狀況足夠穩健,可以安全度過經濟衰退期,股價的下跌可能也過度了。經濟學家普遍預計明年的經濟衰退將是短暫而溫和的。

道明銀行在股息增長方面有很好的記錄,在過去30年的大部分時間裡,股息的年複合增長率都高於10%。25年前1.2萬美元投資多倫多道明銀行股票並選擇股息再投資,現在的價值約為$19萬。

小結

BCE和多倫多道明銀行為投資者帶來堅實的長期總回報,是加拿大頂級股息股票的典範。我們不能保證未來也能收穫同樣的收益,但作為自主退休基金內持有的多元化股息股票組合,這些股票值得關注。



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