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回顧2021年美股IPO:火爆的背后,是一片哀鴻

回顧2021年美股IPO:火爆的背后,是一片哀鴻

2021年是美股IPO市場最火爆的一年。

智通財經APP根據Dealogic的數據了解到,在SPAC熱潮的推動下,今年美股IPO數量首次突破1000家,募資額創下了3150億美元的紀錄,而此前每年的募資額從未達到過2000億美元。

美股SPAC熱潮從去年延續至今。SPAC Analytics數據顯示,截至12月30日,在今年的美股IPO中,有613家SPAC,約占總IPO數量的63%,SPAC融資額達1617.62億美元,占IPO融資總額的48%。相比之下,2020年全年通過SPAC上市的公司為248家,2019年僅為59家。

數據來源:SPAC Analytics,僅統計超過4000萬美元的IPO(不包括直接上市)。

美股IPO市場經歷了輝煌的一年,投行也賺得盆滿缽滿,但新股上市后的表現卻相當慘淡。事實上,今年在美國上市的公司中有三分之二目前股價低于IPO價格。

總體而言,今年美股IPO市場看點頗多。接下來,讓我們回顧一下今年備受關注的新股。

今年哪些新股備受關注?

今年新股上市后的表現可謂“冰火兩重天”。

從上市首日表現來看,中概股聯代科技(UTME.US)漲幅高達875%,而美國診斷公司Bluejay Diagnostics(BJDX.US)則暴跌47%。從上市后的持續表現來看,華迪國際(HUDI.US)上市至今漲幅高達310%,水滴(WDH.US)則下跌88%。

到底幾家歡喜幾家愁,讓我們一起來看看。

1. 首日漲跌幅之最

根據富途牛牛的數據,截至12月30日,在已上市新股中,首日表現最佳的新股是聯代科技(UTME.US),上市首日漲幅高達875%,這也是自1999年7月以來(募資1000萬美元以上)美股IPO最大單日漲幅。

該股上市初期備受追捧,在上市兩個多月后,該股一度累計上漲超350%,但上市至今下跌近24%。

據悉,聯代科技成立于2008年6月,總部位于中國深圳。最主要收入來自代工、貼牌產品。但在疫情期間,受手機、口罩銷售推動,公司收入大幅增長。

除了聯代科技外,中概股Sentage(SNTG.US)和天睿祥(TIRX.US)也位列新股首日漲幅前5名。

據悉,Sentage成立于2019年,總部位于中國上海。該公司提供消費貸款還款和催收管理等金融服務。天睿祥是一家保險經紀公司,成立于2019年,總部位于中國北京,產品包括財產和意外保險、人壽保險等。

數據來源:富途牛牛,截至12月30日

美國診斷公司Bluejay Diagnostics(BJDX.US)位列今年新股首日跌幅榜榜首。該公司開發和銷售微創的醫療點診斷測試和設備,專注于傳染病、炎癥和腫瘤學市場。該股上市后表現不佳,首日跌近47%,上市至今跌幅達74%。

值得注意的是,占據新股首日跌幅前五的全是醫療設備/器械或生物技術股。這些公司都沒有實現穩定營收,也沒有實現盈利。盡管今年IPO市場火熱,投資者似乎仍對這些虧損公司保持謹慎。

數據來源:富途牛牛,截至12月30日

2. 上市至今漲跌幅之最

從上市后的持續表現來看,華迪國際(HUDI.US)表現最佳,上市至今上漲超310%。華迪國際總部位于浙江,其鋼鐵產品遠銷美國、加拿大、德國等數十個國家和地區。部分分析師認為,鋼鐵制造商和其他工業金屬生產商有望從美國基建計劃中受益。

以星航運(ZIM.US)是世界上最大的集裝箱航運公司之一,該股上市首日表現不佳。但隨著航運需求上漲,該公司的季度營收大幅上升,今年第三季度的營收同比增長200%,歸屬于母公司的凈利潤同比增幅高達930%。靚麗的業績推動股價飆升,該股上市至今漲幅達287%。

數據來源:富途牛牛,截至12月30日

水滴(WDH.US)等多只新股上市后表現不佳,上市至今股價跌80%以上。以下5只表現不佳的新股的共同特點是營收和利潤波動較大,其中大部分都沒有實現盈利。

數據來源:富途牛牛,截至12月30日

3. 市值之最

盡管新股表現波動較大,投資者依然青睞熱門賽道的大市值新股。“特斯拉殺手”Rivian (RIVN.US)、元宇宙概念股Roblox(RBLX.US)等大市值新股上市首日普遍上漲。

借助電動汽車、元宇宙概念的東風,尚未實現盈利的Rivian 和Roblox上市首日大漲,其中Roblox上市至今漲超120%。

加密第一股Coinbase(COIN.US)上市首日大漲31%,但受季度業績不及預期、比特幣價格波動等因素影響,該股上市至今漲幅僅為3%。盡管如此,Piper Sandler等多家華爾街投行仍看好其業務前景。

同樣備受期待的“韓國亞馬遜”Coupang(CPNG.US)上市首日大漲超40%,但受虧損擴大、軟銀拋售等因素影響,上市至今股價下跌超15%。

獲巴菲特投資的拉美地區金融科技獨角獸Nu Holdings(NU.US)最近登陸美股市場。上市首日表現不俗,漲幅達14.78%。

數據來源:富途牛牛,截至12月30日

火爆的IPO背后,是一片哀鴻

2021年是IPO數量和融資額創紀錄的一年。為了利用火熱的股市,公司籌集了比以往任何時候都多的資金。然而,整體而言,新股上市后的表現卻相當慘淡。

數據顯示,2021年上市的股票中,已有近三分之二的股票目前價格低于IPO發行價。

科技新股的表現尤為慘烈。由于通脹飆升,多家央行發出了明年開始加息的信號,引發市場大幅拋售科技股。

據媒體12月初報道,今年通過 IPO、SPAC 或直接上市等方式在美國上市的 50 多家科技公司中,只有格芯(GFS.US)一家公司的股價較峰值下跌不到 20%。更糟糕的是,在這些新上市公司中,有23家的股價較高點下跌了一半以上。

追蹤美國新股的Renaissance IPO ETF年初至今下跌9%,月初至今下跌7%。相比之下,標普500指數年初至今上漲27%,月初至今上漲4.64%。

除了央行加息之外,市場人士認為,前所未有的IPO供應量分散了投資者的興趣,這也是導致今年年底新股股價下滑的重要原因。

佛羅里達大學教授Jay Ritter表示:“在首日大漲之后,今年新股的平均表現遜于大盤。”

Ritter認為,這主要是因為這些新股一開始的估值太高了。他還表示,很多上市公司的利潤是負的,股價大跌并不奇怪。

例如,燕麥牛奶供應商Oatly (OTLY.US)還未盈利,上市時的估值高達100億美元,該股上市至今股價下跌超50%。

2022年哪些新股值得關注?

展望未來,摩根大通歐洲、中東和非洲股權資本市場聯席主管Aloke Gupte表示,隨著時間的推移,今年許多新股的疲弱表現不太可能削弱對2022年新股上市的需求。

他認為,即使股價回落,企業仍將急于籌集資金以保持增長。

那么,在即將到來的2022年,哪些新股值得關注?

生鮮雜貨配送服務商Instacart

今年3月,美國生鮮雜貨配送服務商Instacart在新一輪融資中獲得了2.65億美元的投資,為該公司在新冠肺炎疫情期間第二次融資,使該公司估值升至390億美元。

在線支付平臺Stripe

今年3月中旬,在線支付平臺Stripe宣布已完成新一輪6億美元的募資,最新估值達到950億美元。一舉超越了馬斯克的明星太空探索公司SpaceX此前740億美元的估值,奪下全美最大獨角獸的桂冠。

“美國散戶大本營”Reddit

早些時候,以“美國散戶大本營”著稱、擁有WallStreetBets等知名論壇的社交媒體公司Reddit宣布,已向SEC秘密提交了IPO申請。發行股數和價格區間尚未確定。在今年夏天的一輪融資中,投資者對該公司的估值為100億美元。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



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