傳電車初創公司Rivian(RIVN.US)IPO定價或高于發行區間上限

新股動態 2021-11-10 10:00:44

智通財經APP獲悉，據知情人士透露，電車初創公司Rivian(RIVN.US)正在向潛在投資者透露，其首次公開發行(IPO)的價格可能會高于其市場指導價區間的上限。

據悉，Rivian將以72-74美元/股的價格發行1.35億股股票，這可能是美國歷史上第七大IPO。如果股價高于74美元/股，該公司將籌集超過100億美元，完全攤薄估值將超過700億美元，相比之下，該公司在1月份進行了26.5億美元的融資后，其估值為276億美元。

目前Rivian尚未做出最終決定，細節仍有可能發生變化。Rivian的代表拒絕置評。

據了解，包括亞馬遜(AMZN.US)、T. Rowe Price、Coatue Management、Franklin Templeton、Capital Research Global investors、D1 Capital、Third Point investors、黑石公司(Blackstone Inc.)、Dragoneer Investment Group和索羅斯基金(Soros Funds)等投資者有興趣在該公司IPO時購買總計最多50億美元的股票。

文件顯示，除了亞馬遜，Rivian最大的投資者還包括T.Rowe Price、Global Oryx Co.和Manheim Investments的子公司。

根據Rivian提交文件，該公司在2021年前六個月凈虧損9.94億美元，上年同期虧損3.77億美元。由于其產品R1T電動皮卡開始生產的相關成本，Rivian預計將錄得高達12.8億美元的季度凈虧損。

另外，Rivian還計劃將至多7%的股份分配給截至9月30日已獲得預訂、符合條件的美國客戶。同時，為吸引散戶投資者，高達0.4%的IPO股份將分配給SoFi Securities LLC的在線經紀平臺。不過，為保持對公司的控制，Rivian創辦人兼首席執行官R.J.Scaringe預計將持有一類每股擁有10票投票權的股票，相比之下，在IPO中出售的股票則為每股1票。

此次IPO由摩根士丹利、高盛和摩根大通牽頭，預計將于本周三登陸納斯達克，股票代碼為“RIVN”。

本文轉自智通財經，如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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