里昂發布研究報告稱,將舜宇光學(02382 評級由“跑贏大市”下調至“跑輸大市”,今年上半年盈利預測或將同比下跌46%,但下半年有望增長,目標價由155港元降至100港元。 報告中稱,公司車載及手機鏡頭業務有望達標,但手機攝像頭模組或遜于...
富瑞發布研究報告稱,予蒙牛乳業(02319 “買入”評級,目標價54港元。公司斥約14.24億元收購達能所持雅士利國際(01230 25%股權,并以每股注銷價1.2元向雅士利股東提有條件以協議安排方式私有化方案,另斥最高不超過16億元向達能...
瑞信發布研究報告稱,維持中海油(00883 “跑贏大市”評級,目標價由13港元升至13.3港元,以反映資產凈值(NAV 折讓預測由25%收窄至20%,并認為今年首季業績表現穩健加上宣派股息,或將受到市場歡迎。 報告中稱,公司今年首季純利同...
高盛發布研究報告稱,維持舜宇光學(02382 “沽售”評級,目標價105港元。管理層將今年4月疲弱的手機攝像頭模組表現,歸因于高基數效應及手機市場需求疲弱,呼應該行對市場競爭憂慮加劇,以致其毛利率及出貨量預期受壓。 報告中稱,公司4月手機...
麥格理發布研究報告稱,維持信達生物(01801 “跑贏大市”評級,將2022-24年每股盈利預測調整為-9%/4%/-3%,以反映達伯舒銷售下降,目標價下調15%至43.42港元。在首季達伯舒銷售額同比跌22%后,將達伯舒2022-24年銷...
安信國際發布研究報告稱,維持中國心連心化肥(01866 “買入”評級,受益于尿素價格上漲,行業高景氣仍在延續,今年業績或將保持快速增長,目標價11.2港元,對應22年7.5倍預測市盈率,距離現價有62%上漲空間。 安信國際主要觀點如下:22...
高盛發布研究報告稱,首予復星旅游文化(01992 “買入”評級,預計2022-25年渡假村收入的復合年增長率為14%,EBITDA復合年增長率達16%,主要受7%的每年容納旅客量擴張和房間收入增長5%的推動,目標價15.5港元。...
國海證券發布研究報告稱,維持阜博集團(03738 “買入”評級,主要由于公司業務高增長,預計2022-24年營收為13.94/22.53/31.01億港元,歸母凈利為0.57/0.6/1.35億港元,對應P/S為5.9/3.6/2.6. 事...
信達證券發布研究報告稱,予中國財險(02328 “買入”評級,使用PB-ROE值法對公司PB-ROE之間的關系進行分析,近年來無論與自身歷史表現還是海外可比公司相比,PB被低估,考慮公司歷史和海外同業表現,予0.95xPB,目標價11.34...
招商證券發布研究報告稱,首予越秀交通基建(01052 “強烈推薦-A”評級,預計2022-24年歸母凈利潤為9.2/10.7/11.7億元,給予10倍P/E估值,目標價6.5港元。今年疫情或對短期業績造成影響,中長期來看認為公司:1 控股路...
招銀國際發布研究報告稱,維持蒙牛乳業(02319 “買入”評級,預計收購對每股盈利的攤薄作用有限。如果所有交易順利進行,假設收購不會造成任何利潤或損失,預計2022-24財年每股盈利的攤薄為1.8%/2.1%/1.8%,目標價47.9港元。...
中金公司發布研究報告稱,維持舜宇光學科技(02382 “跑贏行業”評級,2022/23年歸母凈利潤預測56.9/64.2億元,另考慮近期市場對手機整體需求預期較為悲觀,目標價下調18%至168港元,對應27.9/24.7倍2022/23年市...
寧王難當!2022年行將過半,寧德時代的股價已然跌去近四成。延遲披露的一季報坐實了業績不及預期的市場傳聞,股價也連番遭遇重挫。與此同時,多家券商密集發布研報,下調寧德時代的目標價格。國泰君安在近期一篇研報《寧德時代:業績短期承壓,看好Q2業...
近期,百濟神州(688235.SH 發布2021年年報及2022年第一季度業績報告。一季度,公司實現營收19.48億元,同比下降50.4%,主要系合作收入較去年同期有所下降;其中產品收入16.62億元,同比增長141.4%。天風證券5月5日...
中華網財經5月7日訊:據悉,昨日,標普應德信中國控股有限公司要求,撤銷了其“B-”長期發行人信用評級。標普還撤銷了該公司高級無抵押票據的“CCC+”發行評級。 據中華網財經了解,上述評級在撤銷前均處于負面影響信用觀察名單中。 此前,在3月3...
星展發布研究報告稱,維持百威亞太(01876 “買入”評級,將今明年收入和EBITDA預測調高2%/4%及4%/6%,目標價由31.11港元升至32.73港元,并對市況略感樂觀,未來銷售復蘇及效率提升或將加快。公司首季業績表現超預期,調整后...
瑞信發布研究報告稱,維持華晨中國(01114 “中性”評級,首季合資公司的盈利貢獻同比下降40%,目標價7.8港元。旗下合資公司華晨寶馬首季盈利同比下降35%至51億元人民幣,主因汽車芯片供應短缺及與疫情影響,且今年第二季開局疲軟,4月份前...
瑞信發布研究報告稱,維持東岳集團(00189 “跑贏大市”評級,下調2022-24年每股盈測1%,目標價由14.4港元降至14.2港元。 報告中稱,內地質子交換膜(PEM 為氫能燃料電池汽車發動機的核心部件,PEM市場競爭日漸激烈,越來越多...
瑞銀發布研究報告稱,維持百威亞太(01876 “買入”評級,首季EBITDA表現勝于預期,考慮到首季業績和次季疫情對消費行業的潛在影響,將2022-24年盈利預測平均降低約11%,目標價由28.3港元下調至25.8港元。 報告中稱,雖然截...
華創證券發布研究報告稱,維持百勝中國-S(09987 “推薦”評級,2022-24年盈測為1.32/2.54/2.79美元,當前股價對應PE為33/17/15倍,參考美股餐飲行業平均估值(成熟期餐企為20-25X ,給予其2023年20倍...
招商證券(香港 發布研究報告稱,維持理想汽車-W(02015 “買入”評級,予5x2022EP/S估值,目標價159港元。當前理想One需求強勁,交付周期長達6-8周,部分地區達10周,另目前常州工廠的供應鏈仍較緊張,預計5月產量仍短暫受壓...
交銀國際發布研究報告稱,重申中國鐵建(01186 “買入”評級,上調盈利預測,另基于2022年2.5倍市盈率,目標價由5.7港元上調17.5%至6.7港元。 報告提到,公司今年首季凈利同比增12.3%至56.21億元人民幣,豐厚的儲備合同...
中信證券發布研究報告稱,維持中銀香港(02388 “買入”評級,由于2021年收入增長略低于預期,調整2022年EPS預測至2.65港元(原2.82港元 ,增加2023年EPS預測3.42港元,另考慮到戰略穩步推進,予目標價35港元。在深耕...
中金發布研究報告稱,維持百威亞太(01876 “跑贏行業”評級,目標價26.1港元,對應2022/23年18.3/15.4XEV/EBITDA,當前股價對應2022/23年13.8/11.6XEV/EBITDA,有32.8%上行空間。因疫情...
招商證券(香港 發布研究報告稱,維持百威亞太(01876 “買入”評級,將2022-24財年的每股盈測調整-3.8%/-1.8%/+0.4%,以反映22財年一季度的業績和4月份的銷售額。考慮到高端化趨勢和良好的成本控制,目標價27.9港元...
“種一棵樹最好的時間是現在”,星盛商業(06668 的發展很好地證明了這一句話。智通財經APP了解到,3月30日晚,星盛商業公布了2021年度業績。良好的業績增長獲得境內外券商看好,紛紛出具更新研究報告,展現了各大券商分析師對于公司價值的認...
高盛發表報告表示,百威亞太(1876.HK 截至今年3月底止首季業績,正常化除息稅折舊攤銷前盈利5.7億美元升7.6%,該行原預期5.47億美元按年升3.5%,對比市場同業原預期5.52億美元。該行指,百威亞太首季股東應占正常化溢利為3.0...
富瑞發布研究報告指出,維持百勝中國-S(09987 “買入”評級,疫情或將繼續影響今年第二季表現,因此將其2022-24年純利預測下調72%/37%/9%,目標價下調11%至459.16港元。 報告中稱,公司管理層擴大零售網絡的長期策略未...
富瑞發研報指,內地封城措施繼續影響百勝中國(9987.HK 今年第二季的表現,決定下調公司2022-24年純利預測分別72%、37%及19%,目標價亦隨之調低11%至459.16港元,但維持“買入”評級不變。報告指出,封城影響遍及各行各業,...
中金發布研究報告稱,維持兗礦能源(01171 “跑贏行業”評級,目標價31港元,相當于今明兩年預測市盈率5倍和5.2倍,目前股價對應今明兩年預測市盈率3.6倍和3.8倍。 該行指出,公司首季業績符合預期,看好海外煤炭業務盈利前景。首季澳洲...
國盛證券發布研究報告稱,維持中教控股(00839 “買入”評級,基于FY2022H1財報,FY2022-24歸母凈利預測為17.8/20.66/23.33億元(同比增23.3%/16.1%/12.9% ,對應EPS0.75/0.86/0.9...
光大證券發布研究報告稱,維持中國能源建設(03996 “買入”評級,2022-24年EPS預測0.22元/0.24元/0.26元。公司在電力建設及運營投資領域有競爭優勢,境內新簽訂單穩步增長為后期業績帶來確定性。該行看好公司在“十四五”期間...
格隆匯5月5日丨野村發評級報告指,百勝中國(9987.HK 今年首季收入按年微升4%至26.7億美元,即使同店銷售由去年第四季按年下跌11%,持續收窄至今年1月至2月按年下跌4%,但其跌幅于3月份擴大至20%以上。該行表示,公司管理層維持其...
野村發表評級報告指,百勝中國(9987.HK 今年首季收入按年微升4%至26.7億美元,即使同店銷售由去年第四季按年下跌11%,持續收窄至今年1月至2月按年下跌4%,但其跌幅于3月份擴大至20%以上。該行表示,公司管理層維持其目標于今年開設...
小摩發布研究報告稱,中資電信營運商未來數年,非傳統固網業務的穩健增長勢頭或將持續,并估計5G企業解決方案會由低基數中有較快增長。該行選股優次為中國移動(00941 、中國電信(00728 、中國聯通(00762 及中國鐵塔(00788 。...
花旗發表報告指,百勝中國-S(9987.HK 預期除非5月及6月情況顯著改善,否則第二季料將出現經營虧損,該行估計其股份短期會因此承壓。報告補充,預料百勝中國下半年及明年的經營會持續復蘇,認為公司既有靈活性也有能力,包括能迅速優化成本結構,...
大和發布研究報告稱,重申百勝中國-S(09987 “買入”評級,由于將旗下肯德基企業價值倍數由14倍降至2倍,必勝客維持8倍不變,以及改用2022-23年EBITDA最新預測,以反映行業整體估值下降及同店銷售復蘇不確定性,下調2022-24...
瑞信發評級報告指,在內地體育品行業中,李寧(2331.HK 是該行首選股,基于其存貨及產品組合,批發及直接面向消費者業務(Direct to Consumer 策略取得平衡,在疫情后增長潛力大。該行指,由于短期不利因素,料李寧今年次季零售額...
瑞信發布研究報告稱,維持特步國際(01368 “跑贏大市”評級,下調2022-24年每股盈測7%-8%,目標價由17.6港元降14.7%至15港元。雖受疫情影響,但相信特步仍是最具韌性的公司之一,短期內有更好的訂單表現和收入能見度,并將其列...
瑞信發布研究報告稱,維持申洲國際(02313 “跑贏大市”評級,目標價由156港元降至136港元,相當于2022/23年預測市盈率27.5倍。公司仍是紡織/代工生產板塊中有質素的股份,預計可受惠于部分客戶的供應商整合,及中國運動品牌快速增長...
野村發布研究報告稱,維持百勝中國-S(09987 “買入”評級,下調2022-24年凈利潤預測1.2%至29.1%,以反映同店銷售假設改變及防疫措施加強,目標價由411港元下調6%至386.2港元,對應2023年市盈率預測27.8倍。 報...
高盛發布研究報告稱,維持百勝中國-S(09987 “買入”評級,下調2022年全年純利預測29%,以反映次季1500萬元人民幣經營虧損,主因商品及人力成本通脹所帶動,另下調2023-34年純利預測5%,主因匯兌因素,目標價由453港元降至4...
招銀國際發布研究報告稱,維持中國鐵塔(00788 “持有”評級,首季收入同比增7%至226億元,主因非塔類業務推動;凈利潤同比增28.7%至22億元,凈利率由2021年8.5%提高至今年首季9.6%,目標價1.01港元。 該行估計,公司未...
瑞銀發布研究報告稱,維持中生制藥(01177 “買入”評級,另假設銷售增長放緩,考慮最新指引來自合資公司的利潤減少(科興疫苗的貢獻 和研究費用增加,目標價由11.6港元下調31%至8港元。 報告中稱,公司去年總收入269億元,同比增13....
瑞信發布報告稱,維持建設銀行(00939 “跑贏大市”評級,考慮到降準、存款利率變化和虧損撥備放緩,下調2022年每股盈利預測0.2%至1.26元,以反映經濟放緩帶來的挑戰,另上調2023-24年每股盈利預測0.1%/0.3%,目標價8港元...
瑞信發表評級報告,指君實生物(1877.HK 今年首季總收入6.3億元人民幣,勝該行預期,該行原預測上半年總收入7億元人民幣,惟PD-1銷售首季錄1.1億元人民幣,低于該行預期。 該行表示,由于調整收入及營連支出預測,故將公司今年至2024...
高盛發布研究報告稱,維持鞍鋼股份(00347 “買入”評級,目標價由8港元下調至4.8港元。馬鞍山鋼鐵股份(00323 評級由“買入”下調至“沽售”,目標價由4.1港元下調至2.3港元。下調鞍鋼股份、馬鞍山鋼鐵股份2022-23年盈利預測3...
野村發布研究報告稱,維持廣汽集團(02238 “買入”評級,目標價由10.55港元下調至9.92港元,對應48%上升空間,下調2022-23年每股盈利預測5.4%/4.1%,反映毛利率下降1%及銷量假設下降2%。 報告中稱,公司今年首季業...
大和發表報告指,郵儲銀行(1658.HK 首季業績增長強勁,凈利息收益率保持在2.32%。根據該行的估計,第一季的貸款總額按年增長30%,占全年貸款增量的46%。雖然消費信貸業務如同行一樣減弱,僅按季增長1.3%,但個人業務貸款按季增長強勁...
瑞信發表報告指,上海醫藥(2607.HK 今年首季收入按年增10%,高于該行預期,至于去年同期剔除一次性收入后,今年首季純利按年僅增3%。即使今年首季集團受新冠疫情影響有限,惟該行對其次季業務前景保持謹慎。該行將其2022至2024年每股盈...
大和發布研究報告稱,重申郵儲銀行(01658 “買入”評級,為在中資銀行板塊的長期首選,不改變財務預測下,目標價由7.9港元降至7.8港元,主因港元兌人民幣匯率下降。 公司首季業績增長強勁,凈利息收益率保持2.32%。該行預計,公司一季貸...
瑞信發表報告指,比亞迪(1211.HK 4月銷售符預期,目標價維持350港元,評級“跑贏大市”。 瑞信指,雖然上海疫情導致行業的零部件供應中斷,但比亞迪4月銷量仍按年升134%至10.6萬輛,創歷史高,表現優勝于其他智能電動車制造商,相信是...